刘强东再创万亿年营收!“低价”之后: 京东2024开战从第三方包邮开始

每经记者:王郁彪 每经编辑:刘雪梅

刚刚交出2023全年成绩单,京东(JD.US,24.91美元/股,总市值392亿美元)当晚美股股价从盘前涨超11%、盘中涨近20%,最终收涨16.18%,资本市场似乎暂时替京东“松了口气”。

3月6日晚,京东集团最新公布的2023年四季度及全年业绩显示,2023年四季度,京东集团收入3061亿元(人民币,下同),同比增长3.6%,全年收入10847亿元,同比增长3.7%。《每日经济新闻》记者注意到,其中,2023年全年商品收入为8712亿元,同比增长0.7%,服务收入则同比增17.8%至2134亿元。

刘强东再创万亿年营收!“低价”之后: 京东2024开战从第三方包邮开始

京东2023年四季度及全年业绩 图片来源:京东财报

净利润方面,2023年第四季度,京东归母净利润为34亿元,较2022年同期的30亿元增长11.8%;全年归母净利润为242亿元,较2022年全年的104亿元增长133%。

全年利润增长一方面得益于持续的“降本”,另一面,则是京东3P(第三方)业务的增长带来了难得的利润空间。财报显示,2023年,京东第三方商家数量同比增长了188%,一年内新增商家数量同比增长4.3倍。

不错的利润表现、相对稳定的收入增速、日百品类四季度收入重回正增长……如果与稍显迷茫的2022年相比,对于京东而言,2023年是战火纷飞、不断调整的一年。百亿补贴、低价战略的强势回归,贯穿了京东2023全年,全线业务高调出击。京东掌舵者刘强东更是在多个关键节点发声,京东采销涨薪频上热搜。

现在,交卷2023的京东或许可以稍稍“松口气”;但今日一早,刘强东依然要直面2024充满艰难险境、悬念拉满的全新挑战。

截至3月7日记者发稿,京东集团-W(HK 09618)盘中涨7.29%,股价95.70港元,市值3042.95亿港元。

商品收入维持稳态

3P业务生态持续扩容

“随着四季度收入和盈利能力的提升,我们很高兴以强劲的势头收官2023年。”京东集团CEO许冉在财报电话会开场如此表示。

分收入板块来看,2023年全年,京东商品收入同比增0.7%至8712亿元,服务收入同比增17.8%至2134亿元。

特别是四季度,京东两大商品品类收入,环比三季度都有较为明显的提升。其中,日百商品收入停止了连续三个季度下滑的趋势,第四季度同比增长0.2%,3C家电商品收入则同比增长6.1%。

许冉解释称,从品类维度看,带电品类在2023年保持快于大盘的增速,虽然整体还是面临比较大的挑战,但2024年有信心保持快于行业的增速。

“商超品类,去年一年其实商超业务都在调整的过程中,包括聚焦核心赛道、仓网变革提升履约效率等,目前还是处于较好的恢复趋势。”许冉补充说。

服务收入一项,京东物流依然贡献了较多增长。财报显示,2023年,京东物流服务外部客户的收入同比增长了30.8%,其中一体化供应链单客户平均收入同比增长15.2%。

刘强东再创万亿年营收!“低价”之后: 京东2024开战从第三方包邮开始

京东物流亚洲一号西安智能产业园2期。图片来源:企业供图

而针对四季度京东平台及广告服务收入的小幅波动,京东集团CFO单甦解释称,主要是因为过去一年京东在发力第三方生态的过程中,推出了一系列支持举措,包括新商家免佣、部分品类主动降佣等,使得佣金收入同比下降。广告收入四季度也有所放缓,主要是因为年货节的错峰等。

提及平台生态,记者注意到,过去一年,京东第三方商家数量同比增长了188%,一年内新增商家数量同比增长4.3倍。不难看出,京东3P业务增长依然强,配套基础设施和生态都在持续扩容。

单甦认为,优化平台生态是一项长期工程,京东还处于早期阶段,当前3P业务的快速变现,不是京东短期内的首要任务,2024年的重点仍是吸引更多的商家,特别是产业带的中小商家,同时丰富我商品供给等。

对于京东四季度和全年利润的增长,电商分析师李成东接受《每日经济新闻》记者采访时表示,主要是因为京东第三方商家数量的增长以及配套的基础设施、生态的完善。“相比自营业务,3P业务利润表现肯定更好,包括佣金、广告等收入。特别是国内经济恢复的大前提下,品牌商增加广告投放,拉动广告收入的增长,京东是其中的受益者之一。

“相比抖音电商、拼多多等电商新势力,京东个位数的收入增速肯定是较慢的。当然也是随着越来越多增长强劲的新对手的入局,对原电商市场份额形成了挤压,京东业绩也持续承压。”李成东如此评价京东最新业绩。

海外业务“小步试点”

即时零售悬念待解

京东部分业务收入的承压,也不难看出,旧的电商市场格局还处于不断被挤压的过程,新的增量短期内并不容易找到。

因此,财报电话会上,许冉针对时下最为火热的电商平台出海业务,给出了京东后续布局思路和线索。许冉说,京东一直都在关注国际化机会,且不断以“小步试点”的方式布局。

“但我们的商业模式和其他的平台不太一样,因此在国际业务的布局上,依然还是以供应链为基础,这是京东国际业务的支点。”许冉接着强调,“在跨境业务,我们也引入到商品层面,京东国际在全球设立了三大品牌中心,其逻辑也是通过京东国际供应链的能力,去提升链路的效率和商品的丰富度。”

她还表示,在现有的京东深耕的东南亚、欧洲等市场,京东通过海外仓、保税仓等,服务的不仅是国际快消品的巨头,也有中国的新兴出海企业,这些B端业务,大家可能没法更直接的感受到。

记者注意到,2月下旬,有消息称,京东对英国电子产品零售商Currys提出收购要约。针对此事,京东当时并未回复记者。但京东国际业务的布局以及海外战略的野心都在持续扩张中。

而除了海外业务,京东即时零售业务也一直被外界关注。

3月6日,达达集团发布公告称,针对此前内审主动发现的个别存疑业务的审查结果已明确,独立第三方机构审查结果表明,公司管理层没有参与策划,为个别员工所为。

在同日发布的另一则公告中,达达集团宣布,前任公司总裁兼董事的何辉剑将在独立审查基本完成后辞职。目前领导达达快送业务的傅兵将担任公司临时总裁,并在董事会的指导下监督公司的业务运营,立即生效。同时,董事会正在结合公司长远发展规划,积极评估公司领导层构成。

从过去一整年的观察来看,京东即时零售业务虽然还是维持着不错的增速,但整体战略规划相对其他业务线而言,并不十分明朗。而达达受此波澜,在资本市场直接遭遇重创。

即时零售是电商竞争全新阶段下,一个所有巨头都十分看重的战场,也是京东现阶段最有能力承接和支撑的、不能失败的一大战役。随着新管理层和组织架构的到来,或许还将有新的路径和规划。尤其2024年初曝出刘强东挖角美团7年老将郭庆担任京东集团CEO兼京东零售CEO许冉的顾问,郭庆所负责的业务项目就包括了京东即时零售,这留给了外界一定悬念和想象空间。

京东的未来增长:

“守住能守住的一切”

即便增长维持了稳定的区间,但对于一家年营收过万亿的零售巨头而言,外界还是更关注其未来的增长点在哪。

“京东的业务表现,还是相对扎实的。同时,京东在多个业务板块有着不错的体量,且短时间内不会受到拼多多和抖音电商等的影响。一是企业采购业务,二是线下零售市场的布局,三是京东工业品等B2B业务。”李成东如此解释。

对于京东未来增长点,李成东告诉记者,一方面,京东还是要守住线上电商业务,包括继续做直播电商、做服务的深度以及继续贯彻低价战略;另一方面则是增量的部分,包括:持续布局门店连锁化,抢占线下零售市场份额,继续发力京东工业品、京东云等B端业务。

的确,过去一年,京东做了多次服务升级的尝试,如下调包邮门槛、物流时效提升等。许冉也表示,积极地拉动用户增长和用户频次,主要精力还是放在体验上。

“过去的Q4,京东季度购物用户数健康增长,其中新用户在大幅增长,老用户也维持了比较平稳的增速,用户购物频次也在健康的增长,特别是老用户的购物频次增长明显。”许冉强调。

而对于低价策略,她认为仍是2024年的运营重点,包括继续优化采购成本和丰富低价的商品货盘,提升低价补贴的效率等。

此外,财报发布同期,京东集团还宣布,公司董事会已批准年度现金股利,股利总额约为12亿美元,超出2023年的10亿美元。京东集团董事会同时批准一项新股份回购计划,于现有股份回购计划届满生效后,可在截至2027年3月的未来36个月内回购价值不超过30亿美元的股份。

2024年刚开年,京东就“爆点”不断。

先是官宣京东云言犀数字人在直播电商春节档带货GMV超4000万元,且每日成本不到100元。随后,在阿里云官宣“史上最大幅度降价”后,迅速反应,开启“全网比价、击穿低价、再低10%、买贵就赔”。这是京东寄予厚望的,B端业务的新增量,也是京东急需茁壮成长的“另一条腿”。

去年年底,京东宣布给京东采销等一线员工涨薪,春节后,京东零售Boss单元的年终奖“到账了”,奖金规模同比增长72%,有人拿到超百万。可见,采销、客服等一线员工被视为京东重回高速增长的战略储备。

而继下调包邮门槛、“仅退款”以及“免费上门退换”后,3月4日,京东再次宣布,在目前已有九成第三方商品包邮的基础上,对其余近10%的第三方商品,到3月底普及“最高满59包邮”。服务是京东的王牌,现阶段更是刺激新用户增长、老用户回归的利器。

许冉在财报电话会的最后说,“竞争是永恒的竞争。”新的一年,京东已经做好准备。

每日经济新闻

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